ポートフォリオ

米国株ポートフォリオ・各銘柄の保有割合を考える

• 
  Twitter
• 
  Facebook
• 
  LINE
• 
  はてブ
• 
  Feedly

これまで、ポートフォリオに占める各銘柄の保有割合はあまり気にせず購入してきました。

特定の銘柄に偏り過ぎないように、くらいは意識はしていたつもりだったのですが、現時点で、このようになっています。

個別銘柄15種、ETF4種。全19種。
SPXLは0.4%と小さすぎて、グラフにラベルが表示されていません。

それにしても19はキリが悪いですね。
もう一つ増やして20種にしたい。そこで、LMTを狙っているのですが、保有銘柄は下げ続ける一方でLMTは下がってくれないという状況。

今となっては、新規銘柄よりも下がってる銘柄を買い増さなければいけない状況になってしまいました。

ちなみに、これまでセクター分散はまったく考慮してきませんでした。
今だったらリスクを考慮して、MOとPM、TやVZはどちらか一つにしたと思います。
まだまだ先は長いので、今後はセクターも意識していきたいと思います。

さて、ここからどうしていくか。

20種均等だと考えると、1銘柄5%になる計算です。

全て均等を目指すわけではないですが、5%を目安に、主力はそれより多く、サブは5%以下となるように少しずつ調整していければよいと思ってますが、なかなか都合よくは行かなそうです。

特に個別株のリスクを緩和する目的で買ってるETFが少なすぎますね。

SPXLはお遊びなので良いとして、残り3種すべて足しても9.9%とPM1つよりも低いです。来年の追加投資は、もっと意識してETFを買っていかなければなりませんね。

あとは、マイクロソフト、ビザ。割合を上げたいところですが、株価が好調すぎて買えずにここまで来てしまいました。

でも、こんなこと考えてても、もし、決算でMOが暴落したら、たぶん買ってしまうんだろうな。。。
とりあえず、配当を再投資しながら、今後少しずつ保有割合を調整していけたらと思います。

早く来年の1月になって追加資金投入したい。


ランキングサイトに参加してます。気が向いたらポチっとしてくれると嬉しいです。