運用成績

2018年の運用成績のページを作成しました。

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遅ればせながら、運用成績のページ（リンクはこちら⇒運用成績）を作成し、グローバルメニューに配置しました。

これまで毎月の評価損益は金額の増減だけ把握して、特に月次リターンや累積リターンの計算はしてきませんでした。

あらためてパフォーマンスを計算すると、4月末時点で年初比-7.70%でした。

S&P500と比べると、散々な成績ですね。

日本株のみで運用していた頃はこの程度のマイナスはよくあることでしたが、昨年から米国株メインに切換え、より手堅い手法を目指してやってきたつもりでいたのに、気が付いたらこんな結果に。。。

これは、勉強不足なのは言うまでもありませんが、昨年の好環境下で予定量のETFを買わず、調子に乗って個別銘柄を買い進めてきたことも大きな要因でしょう。

もちろん、選定した銘柄やそもそもの戦略云々が、という話もあるかとは思いますが、ETFの比率が高ければ、もう少しダメージは緩和されていたはずです。

ある意味「リターンより楽しさを追求して好きにやってきた結果」とも言えるので、成績が振るわないのは甘んじて受け入れるしかありません。

それにしてもS&P500の配当込みリターンは、年初から下がってるとはいえ、さすがの安定感ですね。

これ1本でいいのではないか、という意見にも納得ですし、結果だけを求めるなら、自分には素直にS＆P500が最適解なんだろうと思いました。

それでも、やっぱり自分は個別銘柄が好きなので、今のスタイルを辞めることはできそうもありません。今後はETFの割合を増やしていきつつ、当面はこのスタイルを継続してパフォーマンスがどうなっていくのか、見ていきたいと思います。

5月もここまでは一進一退の状況。昨日、今日と下落が続いているので、このまま行くと、４月を下回りそうな勢いです。果たしてどこまでパフォーマンスが悪化していくのか。

今年はもうプラスへの浮上は厳しいかもしれませんが、なんとか二桁マイナスとならないように祈るばかりです。

リターンを確認しても、成績が上向くわけではありませんが、今後は毎月リターンも確認して、現実を直視していきたいと思います。


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